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中国乳业 巨变2016

2015-11-30

2015年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年,面对中国经济发展进入新常态,经济增长从高速转为中高速,中国乳业也呈现出相应的变化与趋势,整个行业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡,由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。预计未来几年中国乳业面临的挑战加剧,同时机遇并存。
主要挑战
01
2015年,中国GDP增速“破7”,食品类消费增速全面下滑,乳制品加工企业全年大部分时间均处于去库存状态。
02
中国与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等居高不下,致使原奶的生产成本持续高位,前三季度原料奶的收购价格持续下跌,第一季度更是出现了乳企拒收鲜奶的情况,导致越来越多的散户(包括部分小型规模养殖企业)倒奶杀牛,出现非正常性奶牛淘汰,被迫退出奶牛养殖业。
03
近年来,许多国内乳品企业调整产品结构,致力于培育高端消费人群,开发高端乳制品市场,并减少了符合大众消费需求的中低端产品生产,而过高的乳品价格在一定程度上抑制了乳品消费。
04
乳品企业采用的“高投入、高产出”产业发展模式以及高端品牌市场营销策略,到目前为止是成功的,国内乳品市场的高端品牌快速增长,乳品企业之间的竞争演变成高端市场的竞争。然而,随着中国电商平台的快速发展,以及对新西兰、澳大利亚、美国、欧盟等主要经济体高度开放的奶业政策,不仅进口奶粉量持续增加,常温奶进口量也连年大幅增长,甚至是低温奶也正在源源不断地进入国内市场。与进口品牌相比,国内的高端品牌的竞争力到底如何?还需要时间和市场的验证。国内乳品企业培育出来的高端市场可能会被进口品牌蚕食。另一方面,“高投入、高产出”的产业发展模式可能使企业在国际竞争中丧失了比较优势。因而,在完全开放市场条件下,国内高端品牌在国际竞争中可能处于不利地位。
05
前几年频频曝光的乳品质量安全事件,严重打击了消费者对国产乳制品(特别是婴幼儿配方奶粉)的消费信心,这类负面影响在2015年仍在延续。
06
行业被监管的压力越来越大。奶业在食品安全、疫病防控、环境污染等方面一直处于社会舆论的漩涡,因此,政府的监管力度将越来越大,媒体和社会的关注度将越来越高。
主要机遇
01
国内乳品消费潜力巨大。目前国内居民人均乳类消费不足20千克,不到世界平均水平的四分之一,居民乳品消费水平与人均收入的增长不相符。同时,通过最近二十年的市场培育,越来越多的居民逐渐认识到乳品的营养价值。
02
生活水平提升将拉动乳制品消费。十八届五中全会提出了全面建成小康社会新的目标要求:经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,产业迈向中高端水平,消费对经济增长贡献明显加大,户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展,人民生活水平普遍提高。在此大背景下,全国居民乳制品消费量将随生活水平的提高而持续增长。
03
“两孩政策”带来利好。中共十八届五中全会公报提出,全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。该政策正式实施后,中国短期内出生人口将明显增加,预计平均每年净增人口约在300万以上,新生儿出生峰值可能在2017年到来,有望带来婴幼儿奶粉行业200亿元左右的新增需求?;谌娑⒄呓橐捣⒄沟脑て?,不仅是国内企业,不少外国乳企也加大了对中国市场的投入。
04
乳品行业将进一步规范。除了原有的系列扶持政策延续外,2015年,中国政府将空前加大对行业的扶持与规范力度,出台了针对重点企业的扶持,包括税收优惠、中央和省级财政资金支持、金融机构贷款、支持企业利用资本市场融资以及落实土地政策等方面。同时,乳品加工的“准入门槛”再次提高,加工市场秩序逐步得到净化,乳品市场竞争也趋向规范有序,乳制品加工业的利润空间有所提高。中国原料乳及乳制品行业与市场也将向规范化、规?;?、集中化发展。
05
消费者信心有望提振。保障和改善民生作为政府关注的焦点之一,包括乳制品在内的食品安全问题有望得到空前的重视和解决,消费者对国产乳品的消费信心有望得到提振。
06
资本推动产业升级。目前,国内乳品消费的巨大市场潜力吸引了行业内外及国内外资本的垂青。国际上许多乳业巨头希望能在新一轮的国内乳业扩张过程中分享“蛋糕”,从一定程度上促进了国内乳业的产业升级。
07
“走出去”战略带动规?;⒄?。乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇,特别是为“走出去”战略的实施提供了机遇。中国乳制品企业的规?;嚼丛矫飨?,例如,2015年伊利跻身世界十大乳品企业。
08
国际市场乳制品价格将趋于稳定。从全球来看,欧美经济有望在调整中有所增长,区域化和全球化的推动,全球局部地区的紧张与冲突趋于缓解,这些都利于抑制能源产品及农产品价格的过快上涨。主要经济体原料乳及乳制品生产预计继续小幅增长,国际市场乳制品价格预计会趋于稳定。
2016年随着乳业新政落实,中国乳品市场竞争格局将发生较大变化:
01
市场的竞争将是综合实力的较量,包括品牌力、资本力、新产品研发实力、营销力、规模经济、对优质奶源的掌控力等。品牌虽然很重要,但品牌在竞争力中的份量已经有些减弱。
02
乳制品品牌集中度会进一步提高,大型乳品企业在乳业全产业链发力,尤其是在对优质奶源的掌控、新产品的研发方面投入更多,导致品牌集中度进一步提高。
03
在国内和国外两种资源和两个市场的利用方面,乳品企业开始由以前单一的“引进来”逐渐向“引进来”和“走出去”战略并重。2016年,预计会有更多的企业加入到“走出去”的行列。
04
鉴于中国乳品市场巨大的需求潜力,特别是细分市场,如:原料奶、婴幼儿配方奶粉、干酪、黄油等,会有更多的乳业圈外资本进入,使得行业总体走向规范。


         文章来源:中国乳业  2015-11-30 15:38