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中国乳业巨变2016

2015-11-30

2015年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年，面对中国经济发展进入新常态，经济增长从高速转为中高速，中国乳业也呈现出相应的变化与趋势，整个行业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡，由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。预计未来几年中国乳业面临的挑战加剧，同时机遇并存。

主要挑战

2015年，中国GDP增速“破7”，食品类消费增速全面下滑，乳制品加工企业全年大部分时间均处于去库存状态。

中国与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等居高不下，致使原奶的生产成本持续高位，前三季度原料奶的收购价格持续下跌，第一季度更是出现了乳企拒收鲜奶的情况，导致越来越多的散户（包括部分小型规模养殖企业）倒奶杀牛，出现非正常性奶牛淘汰，被迫退出奶牛养殖业。

近年来，许多国内乳品企业调整产品结构，致力于培育高端消费人群，开发高端乳制品市场，并减少了符合大众消费需求的中低端产品生产，而过高的乳品价格在一定程度上抑制了乳品消费。

乳品企业采用的“高投入、高产出”产业发展模式以及高端品牌市场营销策略，到目前为止是成功的，国内乳品市场的高端品牌快速增长，乳品企业之间的竞争演变成高端市场的竞争。然而，随着中国电商平台的快速发展，以及对新西兰、澳大利亚、美国、欧盟等主要经济体高度开放的奶业政策，不仅进口奶粉量持续增加，常温奶进口量也连年大幅增长，甚至是低温奶也正在源源不断地进入国内市场。与进口品牌相比，国内的高端品牌的竞争力到底如何？还需要时间和市场的验证。国内乳品企业培育出来的高端市场可能会被进口品牌蚕食。另一方面，“高投入、高产出”的产业发展模式可能使企业在国际竞争中丧失了比较优势。因而，在完全开放市场条件下，国内高端品牌在国际竞争中可能处于不利地位。

前几年频频曝光的乳品质量安全事件，严重打击了消费者对国产乳制品（特别是婴幼儿配方奶粉）的消费信心，这类负面影响在2015年仍在延续。

行业被监管的压力越来越大。奶业在食品安全、疫病防控、环境污染等方面一直处于社会舆论的漩涡，因此，政府的监管力度将越来越大，媒体和社会的关注度将越来越高。

主要机遇

国内乳品消费潜力巨大。目前国内居民人均乳类消费不足20千克，不到世界平均水平的四分之一，居民乳品消费水平与人均收入的增长不相符。同时，通过最近二十年的市场培育，越来越多的居民逐渐认识到乳品的营养价值。

生活水平提升将拉动乳制品消费。十八届五中全会提出了全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展，人民生活水平普遍提高。在此大背景下，全国居民乳制品消费量将随生活水平的提高而持续增长。

“两孩政策”带来利好。中共十八届五中全会公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。该政策正式实施后，中国短期内出生人口将明显增加，预计平均每年净增人口约在300万以上，新生儿出生峰值可能在2017年到来，有望带来婴幼儿奶粉行业200亿元左右的新增需求?；谌娑⒄呓橐捣⒄沟脑て?，不仅是国内企业，不少外国乳企也加大了对中国市场的投入。

乳品行业将进一步规范。除了原有的系列扶持政策延续外，2015年，中国政府将空前加大对行业的扶持与规范力度，出台了针对重点企业的扶持，包括税收优惠、中央和省级财政资金支持、金融机构贷款、支持企业利用资本市场融资以及落实土地政策等方面。同时，乳品加工的“准入门槛”再次提高，加工市场秩序逐步得到净化，乳品市场竞争也趋向规范有序，乳制品加工业的利润空间有所提高。中国原料乳及乳制品行业与市场也将向规范化、规?；?、集中化发展。

消费者信心有望提振。保障和改善民生作为政府关注的焦点之一，包括乳制品在内的食品安全问题有望得到空前的重视和解决，消费者对国产乳品的消费信心有望得到提振。

资本推动产业升级。目前，国内乳品消费的巨大市场潜力吸引了行业内外及国内外资本的垂青。国际上许多乳业巨头希望能在新一轮的国内乳业扩张过程中分享“蛋糕”，从一定程度上促进了国内乳业的产业升级。

“走出去”战略带动规?；⒄?。乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇，特别是为“走出去”战略的实施提供了机遇。中国乳制品企业的规?；嚼丛矫飨?，例如，2015年伊利跻身世界十大乳品企业。

国际市场乳制品价格将趋于稳定。从全球来看，欧美经济有望在调整中有所增长，区域化和全球化的推动，全球局部地区的紧张与冲突趋于缓解，这些都利于抑制能源产品及农产品价格的过快上涨。主要经济体原料乳及乳制品生产预计继续小幅增长，国际市场乳制品价格预计会趋于稳定。

2016年随着乳业新政落实，中国乳品市场竞争格局将发生较大变化：

市场的竞争将是综合实力的较量，包括品牌力、资本力、新产品研发实力、营销力、规模经济、对优质奶源的掌控力等。品牌虽然很重要，但品牌在竞争力中的份量已经有些减弱。

乳制品品牌集中度会进一步提高，大型乳品企业在乳业全产业链发力，尤其是在对优质奶源的掌控、新产品的研发方面投入更多，导致品牌集中度进一步提高。

在国内和国外两种资源和两个市场的利用方面，乳品企业开始由以前单一的“引进来”逐渐向“引进来”和“走出去”战略并重。2016年，预计会有更多的企业加入到“走出去”的行列。

鉴于中国乳品市场巨大的需求潜力，特别是细分市场，如：原料奶、婴幼儿配方奶粉、干酪、黄油等，会有更多的乳业圈外资本进入，使得行业总体走向规范。

文章来源：中国乳业 2015-11-30 15:38

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